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北斗星通(002151)_7月26日券商晨會研報匯編

發布時間:2019-08-16 13:19來源:鳳凰彩票網財經新聞字號:

環保:截至19年7月22日,39家環保上市公司披露19年上半年業績預告。根據披露的凈利潤上下限統計,39家公司預計合計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.55—14.45億元,降幅為85.59%--68.23%。18年以來環保行業在去杠桿、PPP項目規范化發展、經濟下行壓力加大的背景下,行業進入調整期。臨近中報業績披露,短期業績因素對二級市場股價影響明顯。建議關注業績預計穩健增長的固廢處理類和環境監測類公司。關注標的:瀚藍環境、旺能環境、理工環科。 copyright dedecms

銀行:行業指數同步滬深300指數,個股漲跌互現。6月14日至7月19日,滬深300指數上漲3.3%,銀行指數上漲2.4%。7月2日以來,滬深300指數處于下跌階段,銀行指數防御性凸現,表現略好于滬深300指數。在29個行業指數中,銀行指數區間表現位居第10位。平安銀行、常熟銀行漲幅超過10%,招商銀行、建設銀行、寧波銀行、農業銀行表現隨后,均跑贏滬深300指數。推薦組合中,招商銀行、建設銀行、寧波銀行、上海銀行、工商銀行表現位居上市銀行前列。重點推薦招商銀行、寧波銀行、建設銀行、工商銀行,上海銀行與南京銀行。

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電新:19年補貼政策正式實施,總體補貼大幅退坡;地補從購置轉向運營。1)國際一流整車廠:2019年陸續推出新能源乘用車,合計38款(純電20款+混動18款),隨著供給端高產品力車型推出,將有望激發消費者的需求。2)動力鋰電巨頭全球布局,加速擴產,鋰電設備端及鋰電材料持續開拓全球供應鏈;3)產業鏈格局加速趨于穩定,其中電池及隔膜環節呈現“一超”競爭格局。投資建議:新能源汽車產業正逐漸步入高質量2.0階段,全球電動化浪潮下,“整車-動力電池”加速全球化布局,行業投資邏輯逐漸從“價-量-質”演變。核心圍繞國內外一流整車廠爆款車供應鏈、全球鋰電巨頭供應鏈。重點推薦:恩捷股份(濕法隔膜全球龍頭)、璞泰來(負極材料快速進步者)、先導智能(鋰電設備龍頭)、寧德時代(全球動力鋰電巨頭)、億緯鋰能、新宙邦(電解液海外供應鏈)、宏發股份(高壓繼電器)、三花智控(熱管理)、麥格米特、旭升股份(受益特斯拉)、臥龍電驅(新能源車電機全球一線供應商)、贏合科技(鋰電設備龍頭,大客戶拓展有望超預期)等龍頭標的。 織夢好,好織夢

鋼鐵:首鋼股份(000959);公司公布2019年半年度業績報告,報告期內實現營業收入327.84億元,同比增長3.95%。實現歸屬于上市公司股東凈利潤10.02億元,同比下降29.66%;對應EPS為0.19元,其中1-2季度EPS分別為0.05元、0.14元公司作為國內一流的大型鋼材生產集團,核心產品汽車板和取向硅鋼市場占有率皆位居國內前三,家電板做到全國第一。雖然上半年行業受環保限產放開影響,板材盈利中樞較往年有所回落,但后期供給繼續釋放空間有限且存在再次收緊的可能。在終端整體需求維持高位之際,下半年行業絕對盈利水平依然可觀。 織夢好,好織夢

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電子:5G推進步伐逐漸加快,帶來新的換機潮。已有多家手機廠商跟發布了5G手機時間計劃。5G的到來將改變基帶芯片、射頻、存儲等領域的創新和升級。SiP封裝工藝未來前景可期。建議關注:基帶:華為海思;存儲:兆易創新;射頻芯片:卓勝微、博通集成、三安集成;模擬芯片:韋爾股份+豪威科技、圣邦股份;FPGA:紫光同創;連接器及天線:立訊精密、電連技術、信維通信、碩貝德、意華股份;光學:聯創電子、水晶光電;FPC&PCB&覆銅板:鵬鼎控股、深南電路、滬電股份、生益科技、景旺電子;被動元器件:火炬電子、順絡電子、三環集團。 dedecms.com

國防軍工:強軍夢支撐中國夢,國防事業邁入新時代,時隔4年再度發布白皮書意義重大。新版白皮書信息量大、亮點多,尤其很多系首次公布,彰顯強軍信念與大國自信。白皮書提供軍工投資新視角,重視“兩條主線、四大領域”。選股思路與受益標的:1)主機廠:中直股份、內蒙一機、中航沈飛;2)信息化+核心元器件:中航光電、振華科技、航天電器;3)新材料領域:火炬電子、鋼研高納、菲利華;4)國企改革組合:四創電子、中航機電。 織夢好,好織夢

(財經窩小編:財經窩)

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